Lexware Office, sevdesk & Co. – welche Lösung passt?

Die wichtigste Frage zuerst: Wie arbeitet euer Steuerberater?

Bevor man ein Tool aussucht, lohnt ein kurzes Gespräch mit dem Steuerberater. Viele arbeiten mit DATEV oder einem eigenen Portal und haben klare Vorstellungen, in welcher Form sie Belege und Daten bekommen möchten. Wählt ihr eine Software, die dazu passt, spart das auf beiden Seiten viel Hin und Her, doppelte Erfassung und am Jahresende Nerven. Die schönste Oberfläche nützt wenig, wenn die Daten beim Steuerberater nicht sauber ankommen.

Worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt

Statt einzelne Produkte gegeneinander auszuspielen, hilft eine Liste von Kriterien: Beherrscht die Software E-Rechnung (XRechnung und ZUGFeRD)? Lässt sie sich mit dem Steuerberater verbinden? Deckt sie ab, was ihr braucht – nur Rechnungen oder auch Angebote, Mahnwesen, Warenwirtschaft? Wie sieht es mit Belegerfassung per Foto, Bankanbindung und Nutzerzahl aus? Und nicht zuletzt: Wie unveränderbar und exportierbar sind eure Daten, falls ihr später wechseln wollt?

Cloud oder lokal installiert?

Die meisten kleinen Unternehmen fahren heute mit einer Cloud-Lösung gut: kein eigener Server, automatische Updates, Zugriff aus Büro und Homeoffice, Belegerfassung direkt per App. Lokal installierte Programme können sinnvoll sein, wenn besondere Anforderungen an Datenhaltung oder eine bestehende Branchensoftware bestehen. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die Daten zuverlässig gesichert sind – bei Cloud-Lösungen über den Anbieter, bei lokaler Installation über euer eigenes Backup.

Was beim Umstieg oft übersehen wird

Ein Softwarewechsel ist mehr als eine Anmeldung: bestehende Kundendaten und offene Posten übernehmen, Vorlagen und Logo einrichten, Bankkonto verbinden, Nutzer und Rechte vergeben und das Team kurz einarbeiten. Wer das vorbereitet, ist in wenigen Tagen produktiv. Wer es nebenbei macht, ärgert sich wochenlang. ABR-IT übernimmt die technische Seite der Einrichtung und Anbindung, damit ihr euch auf die Inhalte konzentrieren könnt.

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

• ✕Software ohne den Steuerberater wählen. Passt sie nicht zu seinem System, entsteht doppelte Arbeit auf beiden Seiten.
• ✕Nur auf den Monatspreis schauen. Entscheidend sind Funktionsumfang, E-Rechnung und Anbindung – nicht ein paar Euro Unterschied.
• ✕Datenexport ignorieren. Wer später wechseln will, braucht seine Daten in einem brauchbaren Format zurück.
• ✕Den Umstieg unterschätzen. Ohne saubere Übernahme von Kundendaten und offenen Posten wird der Start holprig.

Bei der Auswahl unsicher?

ABR-IT klärt mit euch die Anforderungen, stimmt sich bei Bedarf mit dem Steuerberater ab und übernimmt Einrichtung sowie Anbindung an eure IT – neutral, ohne Produktverkauf. Kostenloses Erstgespräch.